Pour cela il vous faut créer un modèle. Ainsi vous pourrez ajouter à ce modèle créé de nouveaux clients et dossiers à tout moment.
Pour découvrir la marche à suivre veuillez vous reporter à notre tutoriel.
Cela est possible en cliquant sur « Créer-appairer un dossier » dans l'onglet « Mes modèles de dossiers ».
Pour découvrir la marche à suivre veuillez vous reporter à notre tutoriel.
Pour cela vous pouvez modifier votre modèle en cliquant sur « Modifier » dans l'onglet « Mes Modèles de dossiers ». Puis cliquer sur le bouton « Ajouter un service ». N'oubliez pas de valider, et de synchroniser pour que vos clients retrouvent bien ce nouveau service sur leur Demat'Box®.
Oui cela est possible. Il vous suffira de créer un nouveau dossier pour la deuxième société de votre client puis d'appairer sa Demat'Box® une deuxième fois.
Pour ajouter un nouveau dossier à un modèle existant, cliquez sur « Créer-synchroniser des dossiers ». Pour découvrir la marche à suivre, veuillez consulter notre tutoriel.
Oui cela est possible par un nouvel appairage. Il vous suffira de cliquer sur le bouton « Ajouter une Demat'Box® déjà appairée ». Un tableau s'affiche, choisissez alors la Demat'Box® à laquelle vous souhaitez ajouter le nouveau dossier. Vous pouvez faire une recherche dans le champ « Rechercher ».
Oui. Pour cela, dans l'onglet « Mes dossiers associés », cliquez sur le bouton « Appairage multiple ». Sélectionnez ensuite les dossiers que vous souhaitez appairer. Renseignez ensuite le code PIN d'appairage s'affichant sur la Demat'Box®.
Cela est possible grâce au modèle de flux secondaire. Pour découvrir la marche à suivre, veuillez consulter notre tutoriel.
Oui ! Il peut se créer un compte Connect qui sera différent du vôtre et numériser ses documents vers les fournisseurs de destinations disponibles sur notre portail Connect. Pour découvrir la marche à suivre, nous l'invitons à consulter nos tutoriels.